Epizódok: 30

Rendezte: Morikawa Atsushi és Okamura Tensai

A törénet a jövőben játszódik amikor a földet újabb jégkorszak ejti fogyjul.A farkasok kihaltak. Legalábbis az emberek azt hiszik. Emberi alakban élik életüket, mert az emberek félnek a farkasoktól. Kiba-t egy furcsak illat vonzza a városba. Cheza, a virághölgy illata, akit Darcia teremtett abból a Holdvirágból, ami megmutatja a paradicsom felé verető utat. Ha eljön a világvége, akkor a virághölgy megnyitja a paradicsomot, ahol a farkasok dominálnak és békében élhetik életüket. Erre a szép jövőre többen is szemet vetettek, mint például Jagara, aki egy egyoldalú szerelem miatt képes akár saját tesvérét is megmérgezni.Vagy mint Lord Oakum aki nemesi száramzásu és még lopni is képes, hogy kivizsgálhassa Cheza-t. Persze a nemesek célja, hogy saját akaratuk szerint formálják a paradicsomot és ez ellentétbe ütközik a négytagu farkascsoport terveivel. Cheza-t ,,tulajdonba" veszik Toboe, Tsume és Hige Kiba-val együtt, hogy véghez vigyék tervüket. Ez a kis csapat lassan összekovácsolódik, mindenben segítik egymást, sok barátot és ellenséget szereznek. Harcuk a nemesek ellen mindig megrázó, izgalmas jelenetekben játszódik le. Egészen odáig Cher, a városi kutatócsoport egyik tagja tulajdonában volt Cheza, amíg Darcia el nem lopta tőle. Nagyon szomorú anime. Nagyon sokszor elgondolkodtató, az emberi kegyetlenségre rávilágító anime ez. Mindenkinek ajánlom!